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　　7月23日★ღ✿★，上证指数上午盘中一度突破3600点整数关口★ღ✿★，午后涨幅明显回落★ღ✿★，收盘指数微涨0.01%★ღ✿★。雅下水电概念今日走势分化★ღ✿★，海螺水泥★ღ✿★、冠龙节能★ღ✿★、三一重工★ღ✿★、国电南瑞★ღ✿★、中化岩土★ღ✿★、江南化工等均由红盘翻绿★ღ✿★。

　　尾盘阶段★ღ✿★，2只雅下水电概念热门股出现跳水情况★ღ✿★。如中国能建(601868)★ღ✿★，该股在14时46分左右打开涨停板★ღ✿★，股价瞬间下跌至涨幅4%以下★ღ✿★，收盘时涨幅回落至3.2%★ღ✿★。该股此前2个交易日均为“一”字涨停状态★ღ✿★，今日合计成交63.03亿元★ღ✿★，成交额创2022年以来新高★ღ✿★。

　　中化岩土(002542)在14时42分左右打开涨停板★ღ✿★，同样也是瞬间跌至涨幅4%以下★ღ✿★，收盘股价下跌1.3%★ღ✿★。此前2个交易日★ღ✿★，该股均录得涨停板★ღ✿★。

　　7月18日★ღ✿★，工业和信息化部总工程师谢少锋在国新办举行的新闻发布会上表示★ღ✿★，要筑牢工业经济基本盘★ღ✿★，实施新一轮钢铁★ღ✿★、有色金属龙之谷多玩论坛★ღ✿★、石化★ღ✿★、建材等十大重点行业稳增长工作方案★ღ✿★，推动重点行业着力调结构★ღ✿★、优供给★ღ✿★、淘汰落后产能★ღ✿★，具体工作方案将在近期陆续发布★ღ✿★。

　　据悉★ღ✿★，这十大重点行业包括钢铁★ღ✿★、有色★ღ✿★、石化★ღ✿★、化工★ღ✿★、建材★ღ✿★、机械★ღ✿★、汽车★ღ✿★、电力装备★ღ✿★、轻工★ღ✿★、电子★ღ✿★；其中钢铁★ღ✿★、有色★ღ✿★、建材是传统的基建行业★ღ✿★。

　　今年以来★ღ✿★，政策层面围绕“反内卷”密集发声★ღ✿★。从今年3月政府工作报告强调整治内卷式竞争★ღ✿★，到6月修订出台《反不正当竞争法》★ღ✿★，再到7月中央财经委会议提出“反内卷”竞争★ღ✿★，治理无序竞争★ღ✿★，推动产能退出★ღ✿★。

　　据国际金融报★ღ✿★，新一轮行业“反内卷”★ღ✿★、去产能行动已开启★ღ✿★。目前★ღ✿★，光伏im电竞平台入口★ღ✿★、水泥★ღ✿★、钢铁行业已迅速开展减产工作★ღ✿★。对于传统的基建行业如钢铁★ღ✿★、有色★ღ✿★、建材★ღ✿★，不少机构看好这三大行业未来的投资机会★ღ✿★。

　　以钢铁行业为例★ღ✿★，信达证券研报显示★ღ✿★，在经济高质量发展和新质生产力趋势下★ღ✿★，受益于能源周期★ღ✿★、国产替代龙之谷多玩论坛★ღ✿★、高端装备制造的高壁垒高附加值高端钢材将显著受益★ღ✿★。未来钢铁行业格局有望向好★ღ✿★，当前部分公司处于价值低估区域★ღ✿★，存在结构性投资机遇★ღ✿★，尤其是高毛利率的优特钢企业和成本管控强★ღ✿★、有规模效应的龙头钢企★ღ✿★，未来有估值修复机会★ღ✿★。

　　有色金属方面★ღ✿★，平安证券认为★ღ✿★，政策落地后有望推动相关金属供给侧产能结构实现进一步优化★ღ✿★，清退老旧产能★ღ✿★，提升资源端★ღ✿★、冶炼端与需求端的联动效率★ღ✿★，修复产业链部分环节的供需结构性失衡★ღ✿★，促进各环节实现更好的平衡★ღ✿★，以铜冶炼及氧化铝为代表的产能利润中期预计逐步修复im电竞平台入口★ღ✿★，有望推动相关板块的估值上修★ღ✿★。

　　建材方面★ღ✿★，兴业证券指出★ღ✿★，随着新一轮地产利好政策持续加码★ღ✿★，对建材业绩至关重要的贝塔因素已经转向★ღ✿★。从长期维度来看★ღ✿★，消费建材龙头企业依托渠道结构优化+零售品类拓展,实现经营质量和市场份额的持续提升★ღ✿★，或将在未来存量为主的市场中铸就长牛基础★ღ✿★。

　　据证券时报·数据宝统计★ღ✿★，从目前已披露的半年度业绩预告情况来看★ღ✿★，钢铁★ღ✿★、有色★ღ✿★、建材三大行业股票当中★ღ✿★，按照预告净利润下限计算（无下限则取公告数值）★ღ✿★，2025年上半年净利润同比增长（含扭亏为盈）的有68只★ღ✿★。其中有22只股票净利润预计扭亏为盈★ღ✿★，包括天齐锂业★ღ✿★、安阳钢铁★ღ✿★、山东钢铁★ღ✿★、中南股份★ღ✿★、广晟有色等★ღ✿★。

　　天齐锂业是国内锂矿龙头之一★ღ✿★，控股子公司泰利森运营的格林布什锂矿是2023年全球锂精矿产量最大的锂矿项目★ღ✿★。公司预计2025年上半年净利润为0至1.55亿元★ღ✿★，同比大幅扭亏★ღ✿★。

　　安阳钢铁预计2025年上半年净利润为0.38亿元★ღ✿★，同比增长逾13亿元★ღ✿★。报告期内★ღ✿★，公司持续优化产品结构★ღ✿★，关键指标持续改善★ღ✿★，逐步形成了“高产★ღ✿★、稳产★ღ✿★、低耗”高质量运行新格局★ღ✿★。同时★ღ✿★，公司加强合金优化降本攻关龙之谷多玩论坛★ღ✿★，深入推进节铁增钢★ღ✿★，降本效果和灵活经营能力显著提升★ღ✿★。

　　部分股票在上一年盈利的基础上im电竞平台入口★ღ✿★，今年上半年净利润再次大幅预增★ღ✿★；其中三和管桩★ღ✿★、万年青★ღ✿★、北方稀土★ღ✿★、尖峰集团★ღ✿★、国城矿业等净利润预增幅度靠前★ღ✿★。

　　三和管桩净利润增速排在第一★ღ✿★，公司预计2025年上半年净利润为0.6亿元至0.75亿元★ღ✿★，同比增长30.91倍至38.89倍★ღ✿★。报告期内★ღ✿★，公司持续丰富产品矩阵★ღ✿★，在产销量与营收双增长的同时★ღ✿★，得益于成本管控优化与产品结构改善龙之谷多玩论坛★ღ✿★，毛利率得到有效提升★ღ✿★，共同驱动了公司业绩稳步回升★ღ✿★。

　　据数据宝统计★ღ✿★，截至7月23日收盘★ღ✿★，7月以来上述 68只业绩预增的基建股平均上涨15.82%★ღ✿★。其中柳钢股份★ღ✿★、盛和资源★ღ✿★、华新水泥★ღ✿★、三和管桩★ღ✿★、中材科技★ღ✿★、北方稀土累计涨幅均超40%★ღ✿★；柳钢股份累计涨121.31%★ღ✿★，高居第一★ღ✿★。

　　从估值水平来看★ღ✿★，截至7月23日收盘★ღ✿★，23股滚动市盈率（PE）低于30倍★ღ✿★。尖峰集团滚动市盈率为7.56倍★ღ✿★，排在最低位置★ღ✿★。洛阳钼业★ღ✿★、云铝股份★ღ✿★、华友钴业★ღ✿★、株冶集团★ღ✿★、华新水泥★ღ✿★、紫金矿业等滚动市盈率介于10倍至15倍之间★ღ✿★。

　　这23股中★ღ✿★，7月以来融资净买入超1亿元的有6股im电竞平台入口im电竞平台入口★ღ✿★，分别是紫金矿业★ღ✿★、华友钴业龙之谷多玩论坛★ღ✿★、藏格矿业★ღ✿★、赤峰黄金★ღ✿★、洛阳钼业★ღ✿★、株冶集团★ღ✿★。